Memoria, ahora el 63% del costo de los chips de IA: gasto en HBM alcanza los 32 mil millones de dólares
El último análisis de Epoch AI revela que la memoria de alto ancho de banda (HBM) ahora representa casi dos tercios de los costos de componentes de chips de IA. Entre el primer trimestre de 2024 y el cuarto trimestre de 2025, la participación de HBM subió del 52% al 63% en chips diseñados por Nvidia, AMD, Google y Amazon, ponderados por volumen de producción. El gasto total en componentes de chips de IA creció de $22 mil millones en 2024 a $52 mil millones en 2025, con HBM contribuyendo $20 mil millones de ese aumento.
Cifras clave
- Memoria (HBM): Participación del 52% → 63%. Gasto absoluto pasó de ~$12B (2024) a $32B (2025).
- Dies lógicos: Aproximadamente estables en 13–14% de participación.
- Embalaje avanzado (CoWoS): Cayó del 19% al 15% de participación.
- Componentes auxiliares: Cayeron del 15% al 9% de participación.
Por qué es importante
La memoria es ahora el principal impulsor de costos en los aceleradores de IA. Epoch modela los costos por chip a partir de divulgaciones financieras, presentaciones de proveedores e informes de analistas en cuatro categorías: stacks HBM (HBM3, HBM3e), dies lógicos de nodo avanzado (3–5nm), embalaje TSMC CoWoS y componentes auxiliares (sustrato, suministro de energía). El cambio es impulsado por la oferta ajustada de memoria y el aumento de precios de HBM. Los hiperescaladores ya están incorporando esto en sus proyecciones de gastos de capital: el pronóstico de capex de Microsoft para el año fiscal 2026 de $190B incluye ~$25B por precios más altos de componentes; Meta elevó su rango de capex para 2026 en $10B citando el mismo factor.
Rangos de incertidumbre
Epoch proporciona intervalos de confianza del 90% y dos métricas límite:
- Rango solo por costo de memoria: 60–67% en el cuarto trimestre de 2025.
- Rango con todos los componentes en extremos: 54–73% en el cuarto trimestre de 2025.
La tendencia sugiere que la participación de la memoria seguirá creciendo en 2026 a medida que la oferta de HBM permanezca restringida.
📖 Lea la fuente completa: HN AI Agents
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