Microsoft mantiene sin cambios su gasto de capital en IA en 190 mil millones de dólares — primer hiperescalador en mantener la línea
El miércoles, Microsoft mantuvo sin cambios su previsión de gasto en IA de $190B para el año calendario (ajustado a $175B debido a un cambio contable), convirtiéndose en el primer gran hiperescalador en contener el gasto. Las acciones subieron un 8% con la noticia.
Contexto: La ola de gasto en la industria
Google, Amazon, Microsoft y Meta ya habían planeado gastar más de $700B este año en centros de datos de IA. La mayoría de los competidores siguen aumentando sus previsiones:
- Alphabet incrementó el capex en $15B (las acciones cayeron bruscamente).
- Tesla elevó su proyección (las acciones cayeron).
- Meta ajustó su rango, subiendo el punto medio en $2.5B.
¿Qué está impulsando los costos?
El alza en los precios de los chips de memoria es un factor importante. La memoria es un gran componente de los costos de los centros de datos, y los precios más altos han encarecido la construcción de capacidad de IA. Un hallazgo de investigación: los precios más altos de la memoria explican aproximadamente el 45% del crecimiento del capex de las empresas de nube este año.
La decisión de Microsoft de mantener el gasto estable podría implicar que en realidad está reduciendo la construcción de nueva capacidad, ya que el aumento de costos de otro modo elevaría la cifra en dólares. Para los desarrolladores, esto podría señalar una estabilización en la oferta de cómputo de IA, o al menos una pausa en la expansión implacable.
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